当地时间1月14日晚,美国当选总统拜登公布一项价值1.9万亿美元经济刺激计划。
该项计划细节包括:向大多数美国人每人直接支付1400美元,连同2020年12月的600美元在内,救济总金额将达到2000美元;将联邦每周失业救济金提高到400美元,并延长到9月底;将联邦最低工资提高到每小时15美元,并拨款3500亿美元用于州政府和地方政府援助;拨款1700亿美元用于K-12学校(幼儿园至12年级)和高等教育机构;拨款500亿美元用于新冠病毒检测;拨款200亿美元用于国家疫苗方案。
拜登的法案还将包括一系列增加家庭税收抵免的措施,允许父母为每个17岁以下的孩子申请最多3000美元的税收抵免(目前为2000美元)。该法案还包括超过4000亿美元的资金完全用于对抗新冠大流行。此外,拜登还呼吁拨款1300亿美元,在法案通过后100天内帮助学校安全开学。另外3500亿美元将用于资助面临预算短缺的州和地方政府。法案中还包括一项提案,将联邦最低工资提高到每小时15美元,并为儿童保育和营养项目提供资金。除了发钱,连租金水电也管。新政还将为在疫情期间失去工作的中低收入家庭提供250亿美元的租金援助,拨款50亿美元来帮助那些陷入困境的租户支付水电费。
据一位拜登政府的高级官员透露,除了这份提案以外,拜登还计划在未来几周内推出第二个涵盖范围更广的就业和经济复苏计划,其中将包括为基础设施和气候变化等长期发展目标提供资金。
针对本轮庞大的刺激计划,路透社也谨慎地表示,这一计划使得美国的财政刺激总额达到了5.2万亿美元,这几乎相当于美国年度经济产出的四分之一。美联社分析认为,拜登的救济法案将用借来的钱支付,而这无疑将增大美国政府的债务负担。目前,美国政府已经为了应对新冠疫情而背负了数万亿美元的债务。
就在1月13日,美国财政部宣布,2020年10-12月份,美国政府财政赤字为5729亿美元,创历年同期最高水平,同比增幅61%。
笔者认为:拜登选择了如此大规模的印钞刺激计划,并且未来几周内还有第二轮范围更广的刺激计划,明显可以判断:拜登选择了用金融手段谋取解救美国于水火。
笔者在2020-08-19日 联合早报上撰文:中国要防范金融战。其中提到:美国人不傻,不会一直容忍不利于美元全球霸主地位的形势态势一直继续恶化,也不会眼看着自己的国家一直背负着越滚越大的债务雪球完全让美国人民买单把自己压的喘不过气,美国会琢磨着做些什么?会努力想办法做点什么改变现状!如果有一个办法,既收获巨大利益,同时,阻力不大风险可控,他们会认真考虑的……
而现在,拜登,开始这么做了……
新冠疫情也会动摇以往的经济政策常识。处于有利位置的是轴心货币国美国。因为美国可以发行全世界通行的美元,最终能通过货币贬值等各种方式来减轻实际债务负担。而拜登看重的就是,他印多少美元刺激美国经济,都可以有各种金融办法来减轻实际债务负担。
也就是说美国疯狂印的这么多钞票,不会只让美国人民自己买单,不会把自己压的喘不过气。在钞票印出后,一定是使用悄无声息的金融办法,面向世界转移这种压力。
这种各种金融手段金融办法减轻本国疯狂印钞后的实际债务负担的途径,本质上就是金融战模式。
8月16日,央行党委书记、银保监会主席郭树清在《求是》刊文称,世界上没有免费的午餐,天下也没有不散的筵席。在以美元为主导的国际货币体系中,当前美国这种前所未有的无限量化宽松政策,实际上也消耗着美元的信用,侵蚀着全球金融稳定的基础,会产生难以想象的负面影响。新兴经济体可能面临输入性通胀、外币资产缩水、汇率和资本市场震荡等多重压力。更严重的是,世界可能再次走到全球金融危机的边缘。
“2020年的全球公共债务将超过第二次世界大战时期,创下新高”,2020年7月上旬,国际货币基金组织(IMF)首席经济学家吉塔·戈皮纳特在IMF与东京大学联合举办的网络会议上发出了这样的警告。据IMF预测,2020年发达国家的公共债务额将达到国内生产总值(GDP)的128%,超过1946年的历史最高值。新型冠状病毒疫情时期,各国被迫增加巨额财政支出。包括民间借贷在内,全球借款额(国际金融协会调查数据)1~3月创历史新高,达到258万亿美元,是全球GDP的3倍以上。
随着美债规模的持续攀升,人们开始担心美元的储备货币地位还能维持多久。2020年7月26日,全球最大避险基金创始人、桥水基金达里奥表示,最担心的是美元的稳定性。他说,政府预算不能一直处于赤字状态、不断发行政府债券或印钱。但是,这种美元稳定性的担忧完全抵挡不了疯狂印钱发给百姓的全面经济刺激和解决疫情需要。美元的储备货币地位是一个持久的问题,而解决眼前的美国疫情问题和经济恢复问题才是美国最着急最紧要的事。各种动摇美国货币地位的长远担忧敌不过当前的刺激需求,更何况,美国人对使用金融战手段转移自身压力也是有一定的信心的。
有人可能认为,美国疯狂印钞是寅吃卯粮动摇美元信誉是自掘坟墓,这可能过于高估了几万亿美元的能量了。2019年10月瑞信研究院近期发布了一个对全球及主要国家的财富统计分析报告,认为目前全世界的财富总量已经达到了360万亿美元。美国人的财富总量达到了106万亿美元(按3.272亿人口计算,人均达到32.4万美元),约为全球财富总量的29.44%。基于美元的全球地位,几万亿美元的印钞,还不足于让美元地位地动山摇,这也是拜登团队肯定评估过的风险。
可以明确的说一句,拜登今天印的这1.9万亿美元纸,明天就能变成1.9万亿美元中国工人日夜加班加点产出的各种货物。
金融战序幕正在开启,中国当有周全应对预案,既要确保金融稳定,也要确保亿万人民辛苦创造的巨大财富不会被人廉价的大肆掠夺!
作者:彭胜玉
国际金融论坛(IFF)研究院特约研究员
阿伊汗·高斯世界银行公平增长、金融与制度代理副行长
世界银行公平增长、金融与制度代理副行长兼预测局局长阿伊汗·高斯(Ayhan Kose)博士围绕以下问题展开阐释:◆ 世界经济增长短期前景将如何?◆ 全球疫情是否增长了债务风险?◆ 全球疫情是否会恶化2020年代的增长前景?◆ 我们的政策优先级是什么?
拜登出手了,对阵的是普京!
这次出手,绝非公报私仇,也非应景之策,而是民主党的精心布局。因为,这一手,既可以转移视线,又可拉拢欧盟和日本,还可以考验中国和印度。在民主党看来,只有拉住欧盟和日本,稳定中国和印度,才能够保住美元的霸主地位。实在是“一石多鸟”之策。
美债窟窿越来越大截至2021年1月24日,美国联邦债务总额已达28万亿美元。
值得一提的是,川普任职4年,这个数字扩大了近7万亿美元。
更令人沮丧的是,这个窟窿还在迅速扩大!继2020年12月底美国国会通过9,350亿美元经济援助计划之后,拜登又提出增加1.9万亿美元的刺激计划。加上薪资保护计划(Paycheck Protection Programme)的7,000亿美元(是CARES法案的一部分),以及其它开支。预计在2021财年,除国会预算外,联邦政府至少要拿出3.535万亿美元的刺激。若新冠疫情持续蔓延,联邦政府的预算赤字或将接近5.345万亿美元。
也就是说,在拜登上台的第一个年头,美债总额将达到33万亿美元。
黔驴技穷的美联储想要有美元,就得拉住美联储!因此,拜登提名让美联储前主席耶伦担任财长。耶伦在国会听证时指出:“不论是当选总统(拜登)还是我本人,在提出新的救助方案时,都不是没有考虑到国家的债务负担。”这就预示着美财政部和美联储下一步的行动:继续开闸放水!
据美联储最新公布的数据显示,2021年初,美国经济中的货币数量比2020年初高出25%,超过美联储自1913年成立以来任何时段的货币增长速度。并且,美联储正以每月至少购买1200亿公债和抵押支持证券在快速扩张其资产负债表。就在之前的39周内,美联储已经累计放水印钞超过19万亿美元的货币流动性。
因此,有人认为,美联储的货币政策工具也接近倾家荡产了!
更令人尴尬的招数美联储一边印着美元,一边买着联邦债务,一边还要想方设法稳定债务收益率,避免债券市场动荡。
美财政部花钱的速度远远超过了美联储印钱的速度。
日前,美财政部暗示要发行期限为50年的美债!
高盛全球固定收益投资组合联席主管迈克-斯维尔(Mike Swell)甚至建议:“美国财政部应该发行1000年期的国债”。
警报已全面拉响美联储“印”、财政部“花”、华尔街“玩”!突然有一天,人们觉得华尔街不好玩了,或者说根本就玩不起了,结果是什么?两个字“危机”!
最近,圣路易斯联邦储备银行发出警告:美联储自己的政策可能导致美国经济出现债务困境!
华尔街商品大王吉姆·罗杰斯表示,美债无处不在,印钞无处不在。在他看来,美国经济的主动权已经掌握在全球主要的大买家手中。
美国金融网站Zerohedge认为,“随着美债吸引力下降,主要买家或也有清仓美债的可能。”
美国媒体CNBC和俄媒RT都发出警告,“一旦全球主要买家大幅抛售美债,对美国经济或将带来无法想象的冲击。”
1月25日,联合国副秘书长刘振民在接受凤凰卫视独家专访时表示:新冠疫情导致大批失业,全球贫困人口增加了1.3亿,虽然各国都出台了刺激计划,但大多停留在金融市场。总的看,全球的固定投资不高,金融泡沫正在聚集。
欧盟率先行动据英国《金融时报》网站透露,最近一份欧盟委员会政策文件草案显示,欧盟对美国的政策深感失望!
该文件警告:“全球金融市场过于依赖美元,以至于无法缓和金融紧张局势和稳定性风险带来的冲击。”
欧盟认为,让欧元在全球发挥更大作用将“保护欧盟经济免受外汇冲击,并降低对其他货币的依赖”。
执笔/胡一刀
这是一场史诗级美国“韭菜”大战华尔街。
美国股市中,这些过去被大资本机构割了一茬又一茬的散户们,在那些代表华尔街的对冲基金做空这些年轻散户们“坚守”的几支公司股票后,年轻的“韭菜”们选择了“血战”到底。
这一幕令很多美国媒体直呼难以想象,也引起全球媒体的关注。美国股市大跌也被认为与散户抱团击退华尔街那些对冲基金有关。但是,美股“韭菜”血洗华尔街的故事,并没有就此结束。
令人万万没想到的是,1月28日晚间,华尔街那些资本精英为了止损,把网线拔掉,把股票代码清除了。这相当于无耻地跳出来,进行人为干涉,帮助对冲基金打击“韭菜”。
在这场对抗背后,在“占领华尔街”运动发生10年后的今年,美国爆发的一场“血洗”华尔街早有其必然性。
因为美国的普通民众对这个国家的精英和社会制度的不满,已经到达一个顶点。
1
还是先简单回溯一下这场“大战”的起因和经过。
这一切要从游戏零售商“游戏驿站”(Game stop简称GME)说起。
这个公司对美国千禧一代的年轻人来说,有着十分特殊的影响。因为他们中的很多人,都是从小去“游戏驿站”实体店买游戏盘长大的。所以,他们对这家公司有着自己的美好回忆,也寄托着一份情感。
可能他们脑海里至今还记得,自己儿时当一款新游戏出来,圣诞节前父母排队,抱着游戏回家,作为礼物给他们一个巨大的惊喜。
但是,在现在互联网科技越来越发达,更多人在网上玩游戏的情况下,越来越少的人会去实体店里买实体游戏。所以,过去几年以来大多人对“游戏驿站”都不看好。股价从2016年的28美元,一路跌到19年底的3美元多。
由于这家公司业务并不好,2019年还亏损了近8亿美元。到了2020年夏天,游戏驿站的股价,还徘徊在5美元左右。不久前,这家公司管理层试图改变传统销售模式,启动互联网线上销售。于是股价逐渐上升,到2020年最后一天,股价在18.84美元。
但是,决定美国金融和股市走向的华尔街资本认为,这家公司的股票不值这个价位,可以做空套利。“嗅觉”敏锐的华尔街的对冲基金当然不会放过这个挣大钱的绝好机会,于是大幅做空,押注游戏驿站价格会暴跌。
就在“游戏驿站”被逼的快要破产,面临退市的情况下,美国论坛上的一些网友们看到了这些华尔街空头机构的恶劣操作,为自己曾经的“精神寄托”打抱不平,于是开始鼓励同是散户的大家买入“游戏驿站”的股票和期权。
周二,该公司股票收涨92.71%,报147.98美元。周三收盘,再次大涨133.13%,最新股价达344.99美元。而在1月12日,其收盘价还仅为19.95美元,短短10个交易日上涨了16倍多。
根据S3 Partners的数据,截至周二,“游戏驿站”的空头亏损超过50亿美元(约323亿元人民币),其中周一和上周五分别亏损9.17亿美元和16亿美元。
在这些对冲基金遭遇失败后,华尔街那些更高层级的精英出手了。散户们经常用的股票交易应用软件“Robinhood”1月28日由于限制GME等股票交易,等于在关键时刻“拔了插头”,成为众矢之的。而据美媒Axios披露,Robinhood拥有大量的和政坛人脉的代理人。
所以,一切都不奇怪了。
2
关于不顾吃相“拔插头”的事情,已经在美国内部引起巨大争议。
一直以“美国千禧一代草根代表”形象出现的民主党激进派众议员亚历山大•奥卡西欧·科尔特斯说,“这是无法接受的。现在,我们需要了解更多有关Robinhood 软件决定禁止散户投资者购买某些股票的内情,因为华尔街的对冲基金则可以自由交易自己认为合适的股票”。
科尔特斯正好是美国众议院金融服务委员会的成员,她认为,如有必要,将支持就此举行听证会。对“拔插头”的调查不应仅限于Robinhood,因为这是一个严重的问题。
而共和党那边,也有民众表示应该就“拔插头”事件召开听证会。因为共和党一些议员代表的也是失落的底层,他们是反对华尔街大资本的。
特朗普长子小特朗普说,大型科技公司、政府和企业媒体,花了不到一天的时间行动起来,开始合谋保护他们在华尔街的对冲基金伙伴。伙计们,这就是操纵系统的样子!
显然,民主党和共和党一些人罕见地在这个问题上有着而共同立场,因为他们为了能连任,必须要为身后的群体发声。
其实关于华尔街,看过好莱坞影片《华尔街之狼》的人都应该有些感触。小李子扮演的主人公,从无名之辈到在华尔街的纸醉金迷,3分钟能挣几千万美元,花钱也是大把大把。贪婪、金钱和毒品成为了他们生活的象征。
但是,他们只是华尔街里稍微高级一点的“打工人”。与那些坐在更大的金融机构里呼风唤雨,制定华尔街“游戏规则”或者根本不顾规则的人相比,是小巫见大巫。
就拿突然“拔插头”的Robinhood软件来说,其公司的首席法律官丹尼尔·加拉格尔(Daniel Gallagher)于去年加入公司,是美国证券交易委员会前专员;2019年中Robinhood聘请了美国证券交易委员会前幕僚长卢卡斯·莫斯科维兹(Lucas Moskowitz),负责公司的监管和政府事务。
而Robinhood不只是在“游戏驿站”事件中唯一拥有深厚政治人脉的公司。
为“游戏驿站”股价暴涨的最大损失者之一、百亿美元对冲基金Melvin Capital,提供紧急现金注入的另一家对冲基金Citadel,在2019年和2020年,向美国新任财政部长耶伦支付了81万美元的演讲费。
Chamath Palihapitiya,在这次呼吁散户们联合起来对抗华尔街“大户”的过程中,发挥了非常大的作用,因为在美国这些“韭菜”眼里,他是“巴菲特”式的人物。
他来自贫民窟,小时候通过申请难民签证,从斯里兰卡好不容易前往加拿大,在加拿大名校滑铁卢大学念计算机系,之后在Facebook做过高管,后来通过打拼,有了自己的几百亿美元的基金。
他不但很懂社交媒体的玩儿法,而且反传统、反建制。
在就这一事件接受美国CNBC电视台采访时,Chamath代表“韭菜”对华尔街那些机构发出了“灵魂抨击”:
第一,为什么对冲基金、投资机构损失几十亿美元是就是损失,能引起媒体和舆论的关注,而之前散户们损失几十亿就不算损失?散户以往被这些做空机构“割韭菜”的时候,怎么没见有人这么质疑过呢?
第二,华尔街上的那些大机构和对冲基金,根本就不看基本面来买卖,凭什么他们这种做法就可以不受到指责,而散户不看基本面来进行交易就要被指责?
第三,华尔街机构天天利用散户不能用的工具,对冲基金只开放给大户投资而不开放给散户。现在散户赚钱了就不满还要限制散户,有这个道理吗?
最后,Chamath还点出了“华尔街的秘密”——那些对冲基金靠着10亿美元的本金,就能得到券商100亿美元的杠杆,这是散户根本就没有的优势,于是“韭菜”们被收割。华尔街就靠着秘密,靠着相互之间勾肩搭背来垄断投资市场。
3
今年1月6日,一些特朗普的支持者暴力冲击美国国会大厦,令美国难堪,令世界震惊。
21天之后,美国金融市场的“韭菜”们,携手奋起反抗,血洗了一把华尔街。
这两者之间有联系吗?其实,从底层民众对现状的严重不满这个角度来看,两者是有联系的。美国不少普通民众对贫富差距的进一步扩大,精英的贪婪以及现行社会制度的不满,已经到达一个顶点。
首先,美国在新冠疫情中的糟糕表现,让富人变得更富,数百万普通人陷入贫困,社会不平衡进一步加剧。
CNN的文章称,根据美国政策研究所和美国税收公平协会1月26日发布的最新报告,2020年3月以来,美国亿万富翁们拥有的财富总计增加了1.1万亿美元,增幅接近40%。
而据芝加哥大学和诺特丹大学发布的一项数据显示,2020年下半年,美国贫困率上升了2.4%,有800多万美国人陷入贫困。失业率从3.5%上升至6.7%,尤其低收入人群生活受到巨大冲击。
《华盛顿邮报》的文章分析指出,美国富人财富的增长很大程度上就是得益于金融资产,尤其是股票上涨的推动。那些持有大量股票证券的家庭,随着美国股市上涨赚得盆满钵盈,而底层家庭只能望洋兴叹。
其次,社会的不平等正在加剧,吃不饱饭、无家可归者数量激增。
自金融危机以来,美国社会的不平等现象就越来越严重。还记得在2011年9月爆发的“占领华尔街”运动吗,距离现在已经十年了。当时因为许多大公司濒临破产,导致美国经济萎靡不振和失业率居高不下。许多人以此,来表达对美国政治经济精英的不满。
抗议青年们意欲透过“占领”本身,形成一场对美国社会体制反思的运动。但是,他们发现十年后依旧如此,令人感到不安的不平等危机正在加剧本。美国的债务已经达到顶峰,但是为了缓解经济压力,不断印钱搞经济刺激。
虽然那些底层民众得到了补贴,但是他们手里的钱变得更不值钱,即便手里有一些存款,那点利率却根本跑不赢医疗费用的通胀、教育经费的通胀,以及生活开支的上升。
本月早些时候调查机构“经济圆桌会议”发布的一份研究报告认为,美国无家可归者激增的趋势将受失业潮影响,持续恶化至2023年。报告预测,2023年全美无家可归者人数将达到惊人的116.8万,比疫情前的2倍还多。
与此同时,美国人面临的饥饿问题也愈加严重。据美国媒体报道,2020年美国饥饿人口超过5000万,这一数字在一年中涨了近三倍,而其中超过三分之一是儿童。
英国发展研究所负责人梅丽莎·利奇称:“这次疫情揭示了社会的高度不平等。不平等使美国人要想建立一个稳定、健康、安全、和平的社会,以及建立一个运转良好的国家,变得更加困难。”
第三,教育已经成为美国年轻人沉重的包袱,阶层固化严重,向上流动越来越难。
据美联社1月26日报道,美国的学生贷款债务如今已超过1.7万亿美元,这个数字比俄罗斯和韩国等国的国民总产值都还高。现在美国一些名校的学生说,学费贷款压得他们喘不过气,除非学校满足他们的要求,否则他们将拒缴学费。
中国社科院研究员吴波对刀哥表示,当前美国“反精英主义”的旗帜下为什么有那么多支持者?因为经济的不平等和教育的不平等一般呈现为一种正相关的关系,前者决定了后者的生成和发展,后者反过来进一步加深了贫富分化的程度。
美国五大名校的学生来自年收入最高的1%的家庭比率非常之高。这些有钱人的孩子在逐利游戏上本来就比普通人有更多的筹码,有了精英教育的加成之后,他们更是所向披靡。精英教育之于精英阶层复制意义,显然颠覆了“富不过三代”的传统观念。
所以,与其说美国“韭菜”这次齐心协力战胜了华尔街之狼,更不如说是他们在感到绝望后,被逼着爆发最后的惊人能量。
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